Best Practices - Bewährte Vorgehensweisen

Was sind die Best Practices für CleverReach und Salesforce

Nutzung von Salesforce Kampagnen

Einen lesenswerten Artikel zur effektiven Nutzung von Salesforce Kampagnen finden Sie im Web bei http://www.salesforceben.com/5-tips-to-use-salesforce-campaigns-effectively/

Eine Anleitung von Salesforce zur Implementierung von Kampagnen (EN) findet sich im Web unter https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_campaign_implementation_guide.pdf

Empfängerkreis von Newslettern

Wie wird der Empfängerkreis für regelmäßigen Newsletter-Versand abgebildet: in einer Empfängerliste (= eine Salesforce Kampagne) oder in jeweils einzelnen (= mehrere Kampagnen)?

Die Stärke der Architektur der CleverReach-Integration liegt darin, dass Sie die CleverReach-E-Mail-Liste mit Salesforce-Kampagnen verbinden. Das bedeutet, dass Sie für einen Newsletter eine Salesforce Kampagne haben, die alle E-Mail-Berichte von CleverReach enthält/synchronisiert.

Newsletter - Abmeldungen, Bounces, Blacklist

Wie gehen wir mit Abmeldungen um? Beziehen sich Abmeldungen auf die einzelnen Newsletter oder auf die komplette Empfängerlisten?

Da es sich um eine Salesforce-Kampagne handelt, kann sich der Empfänger, wenn er sich abmeldet, auch nur von einer Kampagne abmelden.

Wie kann sichergestellt werden, dass ein Kontakt, der sich in einer Mail abgemeldet hat, nicht wieder angeschrieben wird?

Am besten durch ein entsprechendes Feld / Flag beim Kontakt oder Lead.

Was ist mit "bounced" Empfängern, werden die in CleverReach auch rot (also inaktiv)?

Bounced Empfänger sind in Salesforce in der Kampagne mit dem Status "bounced" sichtbar.

Wie funktioniert die Blacklist?

Es gibt zwei Optionen: Blacklist kampagnenweit und Blacklist CleverReach-weit. Wir können ein Mitglied entweder für eine Kampagne oder für CleverReach generell auf die Blacklist setzen. Bei CleverReach-weit wird der Empfänger für alle Kampagnen in diesem CleverReach-Konto gesperrt. Bei einer kampagnenweisen Blacklist ist das Mitglied auf E-Mails auf dieser bestimmten Kampagne gesperrt.

Informationen in Salesforce

Kann ich den versendeten Newsletter in Salesforce irgendwie im Kontakt bzw. Kampagnenverlauf einsehen?

Auf dem Lead/Kontakt befindet sich eine Themenliste CR Email Histories, in der Sie sehen können, welche Newsletter der jeweilige Kontakt gesendet, geöffnet, angeklickt und abgemeldet wurden.

Auf der Kampagne befindet sich eine Themenliste CleverReach Emails, in der Sie sehen können, welche Newsletter an die Mitglieder dieser Kampagne gesendet wurden. Wenn Sie eine dieser öffnen, können Sie detaillierte Informationen zu dieser E-Mail sehen, wie Klick-, Öffnungs-, Abmelde- und Bounceraten, Empfänger und den Inhalt der E-Mail.

Können Daten bzgl. E-Mail-Tracking (Link-Abrufe/ Öffnungsraten etc.) für jeden Empfänger einzeln eingesehen und nach Salesforce ins Kampagnenmitglied übertragen werden?

Die Daten sind durch E-Mail Reports in Salesforce sichtbar.

Synchronisation

Beeinflusst die Synchronisation den Kampagnenmitglieds-Status und wenn ja, wie wird er geändert?

Die Synchronisation findet von CleverReach nach Salesforce statt. Wenn Sie den Status in Salesforce ändern, wird er in CleverReach nicht angezeigt. Es sei denn, Sie haben ein Feld in CleverReach, das Sie mit Salesforce-Informationen aktualisieren.

Kann ich einen Sync von CleverReach nach Salesforce anstoßen?

Ja, aber nur manuell, da wir generell davon ausgehen, dass Salesforce der Master ist.

Wie können wir das Versanddatum der Mail von CleverReach nach Salesforce bringen?

Dies wird durch die Synchronisation auch in Salesforce vermerkt.