Verwendung von Zapier

Zapier ist ein Tool, dass verschiedenste Webanwendungen miteinander integriert. Dabei werden so genannte Zaps und Transfers zur Automatisierung eingesetzt.

Zaps

Zaps übertragen Daten, sobald sie angelegt oder aktualisiert werden.

So legen Sie mit ihrem ersten Zap los:

1. Erstellen Sie ein Konto auf Zapier oder melden Sie sich an Ihrem bestehenden Konto an.

2. Erstellen Sie einen neuen Zap oder wählen Sie das Template Add new Salesforce leads to lists in CleverReach aus.

3. Aus dem Zap heraus können Sie sich direkt mit Salesforce und CleverReach authentifizieren oder bereits zuvor authentifizierte Accounts auswählen.

4. Ordnen Sie die Felder beider Systeme zu.

5. Testen Sie Ihren Zap und die Synchronisation.

6. Bestätigen und aktivieren Sie den Zap.

Transfers

Während Zaps einzelne Daten in nahezu Echtzeit übertragen, können Transfers einmalig oder zeitgesteuert große Mengen von Daten übertragen werden. Die Übertragung funktioniert in dem Fall von Salesforce nach CleverReach.

Die Erstellung ist der von Zaps ähnlich:

1. Erstellen Sie einen neuen Transfer.

2. Wählen Sie als Quelle Salesforce und als Ziel CleverReach aus.

3. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Account an oder wählen Sie einen bestehenden Account aus.

4. Wählen Sie das Objekt, das Sie aus Salesforce übertragen wollen.

5. Melden Sie sich mit Ihrem CleverReach-Account an oder wählen Sie einen bestehenden Account aus.

6. Ordnen Sie die Felder beider Systeme zu.

7. Überprüfen Sie den angelegten Transfer.

8. Legen Sie einen Zeitplan fest, sofern sie keinen einmaligen Transfer erstellt haben.

9. Überprüfen und bestätigen Sie den Zeitplan. An dieser Stelle können auch noch Filter hinzugefügt werden, um die bestimmte Daten auszuschließen.

Weiterführende Links

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Zapier (auf Englisch):

• How to get started with Salesforce on Zapier

• Create Zaps

• Update or create records using Transfer