CleverReach Empfängerliste mit Salesforce synchronisieren

1. Gehen sie in CleverReach in die Empfängerliste, die sie synchronisieren wollen.

2. Gehen sie in der Empfängerliste auf Einstellungen und wählen sie im sich öffnenden Dropdown-Menü den Punkt Allgemeines.

3. Sie finden hier die sogenannte Listen ID. Kopieren sie diese.

4. Öffnen sie Salesforce.

5. Gehen sie zu Kampagnen und klicken sie dort auf Neu.

6. Geben sie den gleichen Kampagnennamen an, den sie auch in CleverReach verwenden und kopieren sie in das Feld CleverReach ID die Listen ID, welche sie aus CleverReach kopiert haben. Wählen sie den CleverReach Account aus, an den sie die Kampagne senden möchten, danach Speichern.

7. In der neuen Kampagne klicken sie nun auf Kampagne an CleverReach senden. Es wird ihnen folgende Meldung vom System angezeigt:

Die Kampagne in CleverReach ist jetzt mit der Kampagne in Salesforce verknüpft. Klicken sie nun auf Zurück.

8. Sie sind jetzt wieder in der Kampagnenübersicht. Klicken sie nun auf Synchronisation mit CleverReach starten. Die Kontakte werden nun mit den gemappten Feldern und Kampagnendaten von CleverReach nach Salesforce übertragen. Falls noch kein passender Lead/Kontakt mit passender Emailadresse in Salesforce existiert, so wird ein neuer Lead in Salesforce angelegt. Falls Pflichtfelder für Leads leer sind oder nicht gemappt wurden (globale Attribute im CleverReach Account in Salesforce) werden diese mit den von ihnen angegebenen Default-Werten gefüllt.